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光伏装备需求回暖 *ST精功业绩反转

本文摘要:精功科技公布2014年半年报:公司2014年上半年构建营业收入5.60亿元,同比快速增长54.56%,主要原因是公司光伏装备构建恢复性快速增长;构建归属于上市公司股东净利润1283.01万元,同比快速增长124.13%,我们评论如下: 不受光伏周期波动影响业绩声浪显著: 公司目前在继续执行的铸锭炉的销售订单大约在400台左右,而去年仅有销售5-6台,虽然400台订单中包括了保利协鑫94台的出租合约,但仍使得公司的上半年光伏装备业务构建大幅度快速增长,构建营业收入1.37亿元

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精功科技公布2014年半年报:公司2014年上半年构建营业收入5.60亿元,同比快速增长54.56%,主要原因是公司光伏装备构建恢复性快速增长;构建归属于上市公司股东净利润1283.01万元,同比快速增长124.13%,我们评论如下:  不受光伏周期波动影响业绩声浪显著:  公司目前在继续执行的铸锭炉的销售订单大约在400台左右,而去年仅有销售5-6台,虽然400台订单中包括了保利协鑫94台的出租合约,但仍使得公司的上半年光伏装备业务构建大幅度快速增长,构建营业收入1.37亿元,同比快速增长817.98%,虽然因为部分出租合约的影响,毛利率有所下降,但仍保持29.97%的高位;  硅片业务构建营业收入8564.16万元,同比快速增长365.56%,但毛利率下降明显;亟需下半年光伏市场景气度的之后回落:从上半年光伏市场情况来看,国内构建的光伏追加装机规模仅有为3.35GW,海外出口虽然同比快速增长了18%,但光伏产品的价格持续上行,组件产品价格总计暴跌了7-8%,随着下半年西部地区省份光伏地面电站核准派发,分布式政策的逐步实施和继续执行,中国作为全球仅次于的光伏市场未来将会新的造就整个光伏市场。光伏设备是后周期行业,近两年多晶硅电池片有较小的发展,转化成效率从15.6%提高到17.5%,光伏设备如铸锭炉从以前的270公斤级级逐步提高到目前的800公斤,原有设备的生产成本大大低于新的设备的成本,传统生产能力有较小的改版市场需求,随着下半年行业景气也不会带给新的生产能力动工。

公司铸锭炉订单如商南中间除样机外的其他设备、徐州中科的订单未来将会更进一步获得继续执行,并未来将会取得新的订单,目前铸锭炉的销售以800公斤级居多,含税价格大约在220-260万元左右。  盈利预测及投资评级:2014年为公司业绩翻转年,上半年业绩超强前期预期,公司预计前三季度构建营业收入1300-1800万元,我们调整公司2014-2016年的eps分别为0.10、0.19和0.32元,保持增持评级。


本文关键词:光伏,装备,需求,回暖,精功,业绩,反转,精功,ku体育官网

本文来源:ku体育官网-www.sccdseo.cn

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